M&A
Fusiones y adquisiciones
- Preparación para la venta
- Mandatos de venta
- Mandatos de compra
- Ampliaciones de capital y búsqueda de inversores
- Valoración de empresas
- Alianzas estratégicas
CLEARVIEW · BOUTIQUE DE FINANZAS CORPORATIVAS
Finanzas corporativaspara pymes y empresas familiares
Somos una boutique financiera enfocada en el mid-market. Trato directo con el socio, de principio a fin.
MISIÓN
Excelencia hoy. Compromiso para décadas
Acompañamos a la pyme y a la empresa familiar a largo plazo, con la excelencia técnica de una gran firma y el compromiso de un socio.
Nuestro propósito
Ser el aliado de los empresarios y las familias que piensan en su relevo: ayudarles a decidir con criterio y a proteger el valor que han construido.
Independencia
Identificamos todas las alternativas de la empresa y de sus accionistas. Sin conflicto de interés: si no es el momento, se lo diremos.
Trato directo
Quien le escucha el primer día es quien ejecuta el trabajo hasta el final. Sin intermediarios.
Largo plazo
Seguimos a su lado cuando la operación termina. Nuestra vocación es una relación para décadas.
EL CONTEXTO
La empresa familiar sostiene la economía española. Su continuidad no está garantizada
Sociedades que facturan más de 1 M€, por tramo
Nº · % DEL TOTAL
1 – 2 M€: 83.828 sociedades, 4,8 %.
2 – 5 M€: 64.049 sociedades, 3,7 %. 2–3 M€: 33.750 · 3–4 M€: 18.530 · 4–5 M€: 11.769.
5 – 10 M€: 24.348 sociedades, 1,4 %. 5–6 M€: 9.081 · 6–10 M€: 15.267.
10 – 20 M€: 13.168 sociedades, 0,8 %.
> 20 M€: 15.419 sociedades, 0,9 %. 20–60 M€: 10.074 · más de 60 M€: 5.345.
88,4 %de las sociedades factura menos de 1 M€ (1,54 millones), fuera del gráfico.
92 %
de las empresas españolas
son familiares
son familiares
70 %
peso sobre el empleo privado
2/3
de las empresas familiares
no superan con éxito
el relevo generacional
no superan con éxito
el relevo generacional
Fuentes: AEAT, Instituto de la Empresa Familiar.
Queremos ser el aliado de las familias que afrontan su relevo familiar y generacional
- Identificamos y analizamos todas las alternativas para la propiedad de la empresa.
- Detectamos si es el momento de iniciar un proceso o si conviene una preparación previa, sin conflicto de interés.
- Cuando decida dar el paso, nuestra experiencia transaccional le acompaña en todo el proceso: preparación de la empresa, búsqueda del comprador y negociación hasta el cierre.
QUÉ HACEMOS
Tres servicios, un mismo interlocutor
FUSIONES Y ADQUISICIONES
Le ayudamos a vender, comprar o valorar una empresa, y negociamos a su lado para conseguir el mejor precio. No somos intermediarios que solo buscan comprador.
A QUIÉN AYUDAMOS
Empresas familiares sin relevo
Reflexión estratégica previa a una venta o sucesión
Valoración del negocio y análisis de alternativas
Preparación y ejecución de una venta o un relevo ordenado
Empresas en crecimiento
Identificación de oportunidades de crecimiento
Análisis financiero y plan de negocio
Evaluación de alternativas: adquisiciones, alianzas o crecimiento orgánico
Grupos, fondos e inversores
Búsqueda y análisis de compañías objetivo
Due diligence financiera independiente
Estructuración y negociación de la operación
SITUACIONES HABITUALES
Oferta de compra no solicitadaAnalizamos si el precio es adecuado, contrastamos alternativas y negociamos en su nombre.
Venta de la empresaValoración, búsqueda del comprador adecuado y negociación hasta el cierre.
Preparación para una venta futuraPreparamos la compañía para maximizar su valor y anticipar lo que revisará el comprador.
Ausencia de relevo generacionalAnalizamos las alternativas: venta, entrada de un socio o compra por el equipo directivo.
Salida de un socioValoración de su participación y negociación de una salida ordenada.
Desacuerdo entre sociosValoración independiente y búsqueda de una solución equilibrada para todas las partes.
Crecimiento mediante adquisicionesIdentificación, análisis y valoración de compañías objetivo, y apoyo en la negociación y la financiación.
Fondos de inversiónBúsqueda de compañías para sus participadas y due diligence financiera previa a la compra.
Valoración de la empresaInforme de valoración independiente de la compañía, de una unidad de negocio o de participaciones.
Informe pericialInformes periciales económico-financieros para procedimientos judiciales, arbitrajes y conflictos societarios.
CFO AS A SERVICE
Dirección financiera externa
- Contabilidad analítica y márgenes por proyecto
- Análisis de las principales métricas (KPI)
- Reporting a dirección e inversores
- Tesorería y relación bancaria
- Presupuesto y planificación financiera
DIRECCIÓN FINANCIERA EXTERNA
Un director financiero con experiencia en su empresa, sin tenerlo en plantilla. Trabajamos junto a su gestoría, no la sustituimos.
A QUIÉN AYUDAMOS
Empresas que necesitan estructurar sus finanzas
Cifras claras cada mes
Control de la caja y previsión de tesorería
Relación con los bancos
Empresas que quieren mejorar su rentabilidad
Saber qué clientes y proyectos dejan margen
Seguir los principales indicadores (KPI)
Presupuesto y seguimiento
Empresas que se preparan para una nueva etapa (crecimiento, entrada de socios o inversores, venta)
Plan de negocio
Informes para inversores y consejo
Preparación para buscar financiación o vender
SITUACIONES HABITUALES
Falta de control financieroImplantamos un reporting mensual claro y fiable.
Rentabilidad por cliente o proyecto desconocidaContabilidad analítica: margen real por cliente, proyecto y equipo.
Requerimientos de información bancariaPreparamos la información financiera y apoyamos la negociación con bancos y otros acreedores.
Entrada o presencia de inversoresPresupuesto, plan de negocio y reporting periódico a inversores.
Participadas de fondos de inversiónControl financiero y reporting al fondo desde el primer día.
DEUDA
Deuda y financiación
- Reestructuración y refinanciación de deuda
- Diversificación de fuentes de financiación
- Financiación para adquisiciones
- Financiación para reorganización accionarial
- Negociación con entidades financieras y acreedores
DEUDA Y FINANCIACIÓN
Le ayudamos a conseguir la financiación que necesita su empresa y a negociar en mejores condiciones con bancos y otros acreedores.
A QUIÉN AYUDAMOS
Empresas que buscan financiación
Para comprar otra empresa u operaciones corporativas
Para inversiones y activos (bancos, ICO, ENISA, fondos de deuda)
Para reorganizar la propiedad o la salida de un socio
Empresas con tensión financiera
Diagnóstico de la situación
Reestructuración y refinanciación de la deuda
Plan de viabilidad y negociación con bancos y acreedores
Empresas que quieren una estructura más sólida
Ordenar la deuda y el capital
Diversificar fuentes: no depender de un solo banco
Acompañamiento en la relación con los financiadores
SITUACIONES HABITUALES
Vencimiento de préstamos y deudasRenegociamos plazos y condiciones con bancos y otros acreedores, incluidos fondos de deuda.
Tensión de tesoreríaAnalizamos la situación y estructuramos la financiación adecuada.
Financiación de una adquisiciónEstructuramos y negociamos la financiación de la compra.
Salida de un socioFinanciamos la reorganización accionarial sin tensionar la empresa.
Dependencia de una sola entidad financieraDiversificamos las fuentes de financiación y mejoramos las condiciones.
FUSIONES Y ADQUISICIONES
Le ayudamos a vender, comprar o valorar una empresa, y negociamos a su lado para conseguir el mejor precio. No somos intermediarios que solo buscan comprador.
A QUIÉN AYUDAMOS
Empresas familiares sin relevo
Reflexión estratégica previa a una venta o sucesión
Valoración del negocio y análisis de alternativas
Preparación y ejecución de una venta o un relevo ordenado
Empresas en crecimiento
Identificación de oportunidades de crecimiento
Análisis financiero y plan de negocio
Evaluación de alternativas: adquisiciones, alianzas o crecimiento orgánico
Grupos, fondos e inversores
Búsqueda y análisis de compañías objetivo
Due diligence financiera independiente
Estructuración y negociación de la operación
SITUACIONES HABITUALES
Oferta de compra no solicitadaAnalizamos si el precio es adecuado, contrastamos alternativas y negociamos en su nombre.
Venta de la empresaValoración, búsqueda del comprador adecuado y negociación hasta el cierre.
Preparación para una venta futuraPreparamos la compañía para maximizar su valor y anticipar lo que revisará el comprador.
Ausencia de relevo generacionalAnalizamos las alternativas: venta, entrada de un socio o compra por el equipo directivo.
Salida de un socioValoración de su participación y negociación de una salida ordenada.
Desacuerdo entre sociosValoración independiente y búsqueda de una solución equilibrada para todas las partes.
Crecimiento mediante adquisicionesIdentificación, análisis y valoración de compañías objetivo, y apoyo en la negociación y la financiación.
Fondos de inversiónBúsqueda de compañías para sus participadas y due diligence financiera previa a la compra.
Valoración de la empresaInforme de valoración independiente de la compañía, de una unidad de negocio o de participaciones.
Informe pericialInformes periciales económico-financieros para procedimientos judiciales, arbitrajes y conflictos societarios.
DIRECCIÓN FINANCIERA EXTERNA
Un director financiero con experiencia en su empresa, sin tenerlo en plantilla. Trabajamos junto a su gestoría, no la sustituimos.
A QUIÉN AYUDAMOS
Empresas que necesitan estructurar sus finanzas
Cifras claras cada mes
Control de la caja y previsión de tesorería
Relación con los bancos
Empresas que quieren mejorar su rentabilidad
Saber qué clientes y proyectos dejan margen
Seguir los principales indicadores (KPI)
Presupuesto y seguimiento
Empresas que se preparan para una nueva etapa (crecimiento, entrada de socios o inversores, venta)
Plan de negocio
Informes para inversores y consejo
Preparación para buscar financiación o vender
SITUACIONES HABITUALES
Falta de control financieroImplantamos un reporting mensual claro y fiable.
Rentabilidad por cliente o proyecto desconocidaContabilidad analítica: margen real por cliente, proyecto y equipo.
Requerimientos de información bancariaPreparamos la información financiera y apoyamos la negociación con bancos y otros acreedores.
Entrada o presencia de inversoresPresupuesto, plan de negocio y reporting periódico a inversores.
Participadas de fondos de inversiónControl financiero y reporting al fondo desde el primer día.
DEUDA Y FINANCIACIÓN
Le ayudamos a conseguir la financiación que necesita su empresa y a negociar en mejores condiciones con bancos y otros acreedores.
A QUIÉN AYUDAMOS
Empresas que buscan financiación
Para comprar otra empresa u operaciones corporativas
Para inversiones y activos (bancos, ICO, ENISA, fondos de deuda)
Para reorganizar la propiedad o la salida de un socio
Empresas con tensión financiera
Diagnóstico de la situación
Reestructuración y refinanciación de la deuda
Plan de viabilidad y negociación con bancos y acreedores
Empresas que quieren una estructura más sólida
Ordenar la deuda y el capital
Diversificar fuentes: no depender de un solo banco
Acompañamiento en la relación con los financiadores
SITUACIONES HABITUALES
Vencimiento de préstamos y deudasRenegociamos plazos y condiciones con bancos y otros acreedores, incluidos fondos de deuda.
Tensión de tesoreríaAnalizamos la situación y estructuramos la financiación adecuada.
Financiación de una adquisiciónEstructuramos y negociamos la financiación de la compra.
Salida de un socioFinanciamos la reorganización accionarial sin tensionar la empresa.
Dependencia de una sola entidad financieraDiversificamos las fuentes de financiación y mejoramos las condiciones.
TIPO DE ASESORAMIENTO
Asesoramiento al vendedorAsesoramiento al compradorAsesoramiento en deudaVenta de unidades de negocioCompra por el equipo directivo (MBO / MBI)Compras apalancadas (LBO)Due diligence financieraDue diligence de vendedorAlianzas estratégicasCFO a tiempo parcial
CON QUIÉN TRABAJAMOS
Empresas familiaresFondos de private equityParticipadas de private equitySearch fundsFamily officesCompradores industrialesEquipos directivos
MÉTODO
Cómo trabajamos
Solo iniciamos un proceso cuando tiene sentido para usted. Si no es el momento, se lo diremos.
Nuestra independencia nos permite alinear nuestros intereses con los suyos y elegir el mejor momento para cada operación.
EQUIPO
Just GatiusSocio fundador
Ha participado en transacciones de venta, adquisición, refinanciación y valoración en múltiples sectores, acompañando a familias empresarias, equipos directivos y grupos inversores en decisiones clave de crecimiento y estructura accionarial.
Antes de fundar Clearview, desarrolló su trayectoria en posiciones de responsabilidad:
- Vicepresidente de M&A en A&G.
- Director de Corporate Finance en Auren.
- Experiencia previa en Dextra Corporate Advisors y KPMG.
Graduado en ADE (Universitat de Barcelona) y Máster en Gestión Financiera (Barcelona School of Management).
EXPERIENCIA
TRANSACCIONES ASESORADAS
VALOR AGREGADO TRANSACCIONADO
SECTORES
ASESORANDO AL VENDEDOR
MID-MARKET
Operaciones en las que ha participado el socio fundador.
Enfoque generalista
Tenemos experiencia multisectorial y estamos siempre abiertos a explorar nuevos proyectos y operaciones en distintos sectores.
Estos son algunos de ellos:
Materiales de construcción
Industrial
Salud
Laboratorios
Servicios B2B
Energía
Tecnología
Venture capital
COLABORACIONES
Trabajamos en red cuando la operación lo requiere
Somos especialistas en finanzas corporativas y nos centramos en lo que mejor sabemos hacer. Cuando la operación lo requiere, coordinamos a los profesionales necesarios para que usted tenga un único interlocutor.
CON QUIÉN COLABORAMOS
Despachos de abogadosBoutiques legalesAbogados mercantilistasAbogados fiscalistasGestoríasAsesorías
QUÉ COORDINAMOS
Due diligence fiscalDue diligence legalDue diligence laboralContrato de compraventa (SPA)Pacto de socios (SHA)Redacción de contratos
CONTACTO
Cuéntenos su situación
La primera conversación es confidencial y sin coste.
Nos pondremos en contacto con usted a la mayor brevedad posible. Todas las conversaciones son confidenciales.